Vacature Financieel / Estate Planner

Financieel / Estate Planner in Bleiswijk

Vakgebieden

Financieel / estate planner

  • Bleiswijk
  • 24-40 uur

Deze functie in het kort…

  • 500 euro te besteden aan goede thuiswerkvoorzieningen
  • De unieke mogelijkheid om zelf eigenaar van onze organisatie te worden
  • 24 - 40 uur
  • 25 vakantiedagen
  • Een individueel keuzebudget van 5,08% van het brutosalaris. Deze is o.a. in te zetten voor extra salaris, extra vakantiedagen of een eindejaarsuitkering.

Financieel / estate planner in Bleiswijk

Ben jij een enthousiaste en ervaren financieel planner die meerwaarde wilt bieden voor onze klanten? Sta jij het liefst in verbinding met onze klant? Dan zijn wij voor ons cluster Aalsmeer-Bleiswijk op zoek naar jou!


Alfa heeft alle expertises in huis: van financieel planners, estate planners tot juristen, fiscalisten en accountants…met andere woorden een breed scala aan specialisten. Al deze disciplines samen vormen het team rondom een klant. Door alle vraagstukken aan elkaar te koppelen, zien wij verbanden en zijn wij in staat om onze klant zo breed mogelijk te ondersteunen en te adviseren.

Wat ga je doen als financieel planner?

Een ondernemer wil bezig zijn met zijn passie: ondernemen. Wij houden ons bezig met onze passie: ontzorgen. Als financieel planner ben je de spin in het web en zorg je ervoor dat de klant maximaal ontzorgd wordt, zodat hij financiële rust en vrijheid ervaart. Wat daar precies onder wordt verstaan, is voor iedere klant anders. De ene klant is op zoek naar een uitgebreide inkomens-, vermogens- en estate planning, de andere klant wil alleen horen op welke manier hij/zij zijn polissen kan verlengen.
Als financieel planner is het jouw taak dat vraagstukken van de klant op tafel komen (bewust en onbewust) en zorg je voor een oplossing. Eens per twee jaar toets je of deze oplossing nog steeds passend is. Zo niet, dan gaan wij samen met de klant op zoek naar mogelijke oplossingen. Op deze manier ontzorgen wij de klant nu én in de toekomst.


Arbeidsvoorwaarden

  • Marktconform salaris
  • 25 vakantiedagen o.b.v. 40 uur per week
  • Direct een vast contract voor onbepaalde tijd
  • Thuiswerkbudget t.w.v. €500 euro, thuiswerkvergoeding en mogelijkheid tot hybride werken
  • Volop ontwikkelmogelijkheden middels de Alfa Academy
  • Individueel keuzebudget van 5,08% van het brutosalaris. Deze is o.a. in te zetten voor extra vakantiedagen of extra salaris
  • Optie om mede-eigenaar te worden van Alfa waardoor je meedeelt in de winst

Wat heb je nodig in deze functie?

  • Je hebt meer dan vijf jaar werkervaring in een soortgelijke functie.
  • Je hebt een hbo-opleiding of studie op universitair niveau, richting bijvoorbeeld Tax en Finance, Fiscaal Recht of Fiscale Economie.
  • Je bent gecertifieerd financieel planner CFP®.
  • Je bent thuis in estate planning.
  • Je bezit ondernemerschap en bent in staat om resultaatgericht te werken.
  • Je bent een sparringpartner voor onze klanten, dit betekent dat je goed moet kunnen samenwerken en makkelijk verbinding maakt met mensen. #LI-HYBRID #LI-EV2

"Groeien bij Alfa is groot worden in wat echt telt"

Tim Baakman


Wij zijn Alfa Accountants en Adviseurs. Een brede zakelijke dienstverlener met als doel: duurzaam waarde creëren. Dit doen we zowel voor onze klanten, voor onze medewerkers als voor de maatschappij. We zijn graag lokaal betrokken en overal dichtbij. Geen wolkenkrabbers in de grote steden, maar juist regionaal vertegenwoordigd in de kleine steden en dorpen eromheen en vanuit 35 vestigingen in heel Nederland werken wij samen aan een groter doel: het versterken van het lokale ondernemerschap op een zo duurzaam mogelijke manier.

Wil je vrijblijvend kennismaken en de mogelijkheden binnen Alfa bespreken?

Dat is geen probleem! Wij komen graag vrijblijvend met je in contact om te ontdekken of Alfa bij jou past en hoe je bij ons verder zou kunnen groeien.


Functie:financieel / estate planner
Startdatum:23-11-2023
Ervaring:Ervaren
Educatielevel:HBO
Contracttype:Vast
Salaris:onbekend – onbekend
Uren per week:24 – 40

Heb je interesse in deze vacature en wil je graag op deze functie solliciteren? Neem dan contact op met Alfa Accountants en Adviseurs via onbekend of onbekend. Of bezoek hun website onbekend.

Deel de vacature:

Redactie Bleiswijkkrant

Leuk dat je een van de recent geplaatste vacatures hebt geopend via de bleiswijkkrant. Hopelijk vind je een baan die bij je past en waar je gelukkig van wordt!

  1. Vacatures Bleiswijk
  2. Financieel / Estate Planner Alfa Accountants en Adviseurs 23-11-2023

Bekijk ook andere vacatures